Plantronics conferma e completa l’acquisizione di Polycom

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Con l’aggiunta del portafoglio di Polycom, Plantronics può offrire un’esperienza premium indipendentemente dalle soluzioni UCC selezionate dal cliente

Plantronics completa l’acquisizione di Polycom. Grazie a questa operazione, Plantronics si porta in casa un ampliamento del portafoglio endpoint dedicato all’ecosistema Unified Communications e Collaboration. In particolare, Plantronics si concentra su soluzioni voce, video, di contenuti e cloud per ogni luogo in cui la tecnologia tocca le persone mentre lavorano, condividono, collaborano e giocano. Mentre le tendenze nelle comunicazioni aziendali si spostano verso spazi di lavoro aperti e accordi di lavoro flessibili, l’ecosistema di piattaforme e dispositivi continua ad espandersi. Con l’aggiunta del portafoglio di Polycom, Plantronics può offrire un’esperienza premium indipendentemente dalle soluzioni UCC selezionate dal cliente.

Polycom, product

Siamo lieti che Plantronics e Polycom stiano andando avanti come una società focalizzata sul mettere le persone al centro di ogni esperienza di collaborazione”, ha affermato Joe Burton, President e Chief Executive Officer di Plantronics.Plantronics offre ora un portafoglio di soluzioni integrate e intelligenti che si estendono su cuffie, software, telefoni fissi, conferenze audio e video e servizi cloud. Questa offerta combinata offre alle persone gli strumenti e la flessibilità di cui hanno bisogno per creare la migliore esperienza quando si collegano a ciò che è più importante per loro “.

Plantronics prevede che l’acquisizione aumenterà immediatamente gli utili per azione non-GAAP e ritiene di poter ottenere sinergie annuali di costi run-rate pari a 75 milioni di dollari entro 12 mesi. L’utile per azione non GAAP può escludere oneri relativi a compensi basati su azioni, aggiustamenti contabili dell’acquisto, costi di acquisizione e integrazione, ristrutturazioni e altri oneri connessi, liquidazioni per controversie legali. In base a questo accordo, Plantronics ha acquisito Polycom per un valore aziendale di 2 miliardi di dollari con un corrispettivo totale di circa 1,638 miliardi di dollari in contanti e 6,352 milioni di azioni Plantronics. 

UCC – Polycom

Triangle Private Holdings II, LLC era l’unico azionista di Polycom, e ora possiede circa 16% di Plantronics dopo l’acquisizione. Secondo i termini della transazione, Frank Baker, co-fondatore e Managing Partner, Siris Capital Group (una società affiliata di Triangle Private Holdings II, LLC) e Daniel Moloney, Executive Partner, Siris Capital Group, sono stati nominati nel Consiglio di amministrazione di Plantronics e sono stati nominati per l’elezione dagli azionisti di Plantronics all’assemblea annuale degli azionisti del 2018. In concomitanza con la chiusura dell’acquisizione, Plantronics ha completato il finanziamento della transazione attraverso un prestito a lungo termine di 1,275 miliardi di dollari, con scadenza nel luglio 2025.

I proventi del Term Loan, insieme al denaro in cassa, sono stati utilizzati per finanziare l’acquisizione nonché le commissioni e le spese relative al pagamento. Inoltre, Plantronics ha sostituito contemporaneamente la sua attuale linea di credito da 100 milioni di dollari con Wells Fargo Bank, N.A., con una nuova linea di credito da 100 milioni di dollari. Wells Fargo è stato a capo del nuovo prestito a termine, nonché della sostituzione dell’attuale linea di credito e fungerà da agente amministrativo per il prestito a termine e la nuova linea di credito. Foley & Lardner LLP ha agito come consulente legale esterno per Plantronics. Ulteriori dettagli riguardanti i termini del Term Loan e della nuova linea di credito sono delineati nella relazione corrente di Plantronics sul modulo 8-K che sarà depositata oggi presso la Securities and Exchange Commission.

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